Gestion des Clients

Vue d'ensemble de vos clients

Pour accéder à la gestion de vos clients, cliquez sur Clients dans le menu latéral gauche :

La page Aperçu des Clients s'affiche avec les informations suivantes :

En haut de la page

Filtres de période Trois boutons vous permettent de filtrer les données :

• Ce mois-ci - Les données du mois en cours
• 3 derniers mois - Les données des trois derniers mois
• Cette année - Les données de l'année en cours

Les statistiques

Trois cartes affichent le récapitulatif de votre portefeuille clients :

Total des clients

• Affiche le nombre total de clients dans votre base
• Exemple : 1 client

Entreprises

• Affiche le nombre d'entreprises (clients professionnels)
• Pourcentage du total des clients

Particuliers

• Affiche le nombre de particuliers (clients individuels)
• Pourcentage du total des clients

Clients récents

Un tableau affiche vos clients récemment créés avec :

• ID : Identifiant unique du client
• Client : Nom du client
• Contacts : Nombre de contacts associés
• Tags : Étiquettes attribuées au client
• Localisation : Localisation du client
• Créé le : Date de création du client

Cliquez sur Voir tout pour accéder à la liste complète des clients.

Créer un nouveau client

Pour ajouter un client, cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite de la page :

La création d'un client se fait en 3 étapes :

Étape 1 - Informations essentielles

**Nom du client ***

• Saisissez le nom complet du client
• Ce champ est obligatoire

**Type de client ***

• Sélectionnez le type de client avec l'interrupteur :
  • Particulier : Client individuel
  • Entreprise : Client professionnel (société)

Secteur d'activité

• Sélectionnez le secteur d'activité du client
• Ce champ est optionnel

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Étape 2 - Coordonnées

Cette étape vous permet de saisir :

• Les informations de contact (email, téléphone)
• Les personnes à contacter (pour les entreprises)
• Les préférences de communication

Étape 3 - Adresse

Cette dernière étape concerne :

• L'adresse complète du client
• La ville, le code postal
• Le pays
• Toute information de localisation utile

Une fois toutes les étapes complétées, cliquez sur Créer le client pour finaliser.

Gestion complète des clients

Pour accéder à la liste complète de tous vos clients, cliquez sur Clients dans le menu, puis sur Liste :

La barre d'outils

En haut de la page, plusieurs options sont disponibles :

Recherche

• Utilisez la barre Rechercher des clients... pour trouver rapidement un client par son nom

Importer

• Cliquez sur Importer pour importer plusieurs clients en même temps (via un fichier Excel ou CSV)

Nouveau

• Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau client

Filtres

• Cliquez sur Filtres pour accéder aux filtres avancés

Par page

• Choisissez le nombre de clients affichés par page (10, 20, 50, 100)

Le tableau des clients

Le tableau affiche les informations suivantes :

ID

• Identifiant unique du client
• Une case à cocher permet de sélectionner plusieurs clients

Client

• Nom du client avec son avatar
• Une flèche permet de trier par ordre alphabétique

Type

• Indique si le client est un Individu (particulier) ou une Entreprise

Tags

• Étiquettes attribuées au client pour l'organisation
• Exemple : "Aucun tag" si aucune étiquette n'est définie

Localisation

• Ville ou région du client

Créé le

• Date et heure de création du client
• Temps écoulé depuis la création (ex: "il y a 20 h")

Actions

• Cliquez sur les trois points pour accéder aux actions :
  • Voir les détails du client
  • Modifier le client
  • Supprimer le client
  • Archiver le client

Filtre d'archivage

En haut du tableau, un filtre ARCHIVÉS vous permet de :

• Non (par défaut) : Afficher uniquement les clients actifs
• Oui : Afficher uniquement les clients archivés
• X : Réinitialiser le filtre

Filtres avancés

Pour affiner votre recherche de clients, cliquez sur le bouton Filtres :

La fenêtre Filtres avancés s'ouvre avec plusieurs options :

Informations générales

Type de client

• Sélectionnez le type de client à afficher
• Particulier ou Entreprise

Secteur d'activité

• Filtrez par secteur d'activité spécifique
• Tapez pour rechercher un secteur

Site web

• Filtrez les clients ayant un site web

Archivé

• non : Clients actifs (par défaut)
• oui : Clients archivés

Contacts

Cliquez sur la section Contacts pour accéder aux filtres liés aux contacts :

• Filtrer par nombre de contacts
• Filtrer par type de contact

Attribution

Cliquez sur la section Attribution pour filtrer par :

• Utilisateur assigné au client
• Source d'acquisition du client

Tags

Cliquez sur la section Tags pour filtrer par :

• Étiquettes spécifiques attribuées aux clients

Appliquer les filtres

Une fois vos critères sélectionnés :

• Cliquez sur Appliquer pour voir les résultats filtrés
• Cliquez sur Réinitialiser pour effacer tous les filtres et revenir à la liste complète

Conseils d'utilisation

1. Organisez avec les tags : Attribuez des tags à vos clients pour mieux les organiser (ex: "VIP", "Prospect", "Fidèle")

2. Utilisez les filtres : Les filtres avancés vous permettent de trouver rapidement le client recherché

3. Importez en masse : Si vous avez beaucoup de clients, utilisez la fonction d'importation pour gagner du temps

4. Archivez les clients inactifs : Archivez les clients avec lesquels vous ne travaillez plus pour garder une liste propre

5. Consultez régulièrement : Gardez un œil sur vos statistiques clients pour suivre la croissance de votre portefeuille

Vos clients sont maintenant bien organisés et faciles à gérer !